CXMT và YMTC được cho là không có ý định trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ của Apple, dù vẫn muốn đạt được vị thế nhà cung cấp được Apple chứng nhận. Theo DigiTimes, mối quan hệ với Apple có thể trở thành bằng chứng quan trọng để hai hãng chip nhớ Trung Quốc chứng minh chất lượng sản phẩm đã tiệm cận các nhà sản xuất quốc tế.
CXMT và YMTC xem Apple như một thước đo chất lượng
Theo báo cáo mới từ DigiTimes, CXMT và YMTC đang có cách tiếp cận khá khác biệt với Apple so với hình dung thông thường về một nhà cung cấp muốn giành hợp đồng lớn từ hãng công nghệ Mỹ. Hai công ty Trung Quốc được cho là không thực sự muốn cung cấp chip nhớ cho Apple với số lượng lớn, nhưng vẫn quan tâm tới việc trở thành nhà cung cấp được Apple chứng nhận.
Lý do nằm ở giá trị của bản thân mối quan hệ. Với CXMT và YMTC, việc được Apple công nhận có thể trở thành bằng chứng cho thấy chất lượng DRAM và NAND Flash do Trung Quốc sản xuất đã đạt tới mức tương đương các nhà sản xuất quốc tế lớn. Đây sẽ là một lợi thế đáng kể khi hai công ty tìm kiếm thêm khách hàng phương Tây.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy mục tiêu tự chủ chip nhớ, cả CXMT và YMTC cũng đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, nguồn cung dành cho các khách hàng bên ngoài Trung Quốc vẫn có thể mang lại giá trị cao hơn nhờ mức giá premium mà những khách hàng này sẵn sàng chi trả.
CXMT và YMTC đang mở rộng năng lực sản xuất mạnh mẽ
Khác biệt giữa hai công ty cũng đáng chú ý. YMTC đã có lợi nhuận từ năm 2024, trong khi CXMT vừa huy động được 66,6 tỷ nhân dân tệ thông qua đợt IPO. YMTC cũng được cho là đang lên kế hoạch tiến hành IPO riêng trong năm nay, với mục tiêu huy động khoảng 33 tỷ nhân dân tệ.
Nguồn vốn lớn đang tạo điều kiện để cả hai doanh nghiệp tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng mục tiêu của Trung Quốc là đạt ít nhất 50% tự chủ về chip nhớ vào cuối năm 2027 hoặc 2028.
YMTC hiện dự kiến đưa nhà máy DRAM đầu tiên của mình, Wuhan Phase 3, vào vận hành trong quý IV/2026. Thời điểm này sớm hơn đáng kể so với kế hoạch trước đó là quý II/2027. Khi hoàn thiện, nhà máy dự kiến đạt công suất 100.000 wafer mỗi tháng, trong khi giai đoạn đầu sẽ bắt đầu với khoảng 50.000 wafer mỗi tháng.
Khoảng 20% sản lượng ban đầu của Wuhan Phase 3 sẽ được dành cho quá trình thử nghiệm sản xuất các module LPDDR, cho thấy YMTC đang muốn mở rộng dấu chân của mình sang các phân khúc bộ nhớ khác thay vì chỉ tập trung vào NAND Flash.
Trong khi đó, CXMT cũng đang tăng tốc mở rộng công suất. Công ty được cho là hướng tới khoảng 300.000 wafer mỗi tháng vào cuối năm nay, tăng mạnh từ mức khoảng 200.000 wafer mỗi tháng hiện tại. CXMT cũng dự kiến có khoảng 50.000 wafer mỗi tháng dành cho năng lực liên quan tới HBM.
Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc hiện đang xây dựng thêm hai fab tại Thượng Hải và Hợp Phì. Hai cơ sở này có thể đưa tổng công suất của CXMT lên khoảng 600.000 wafer mỗi tháng. Với tốc độ mở rộng hiện tại, công ty được cho là có khả năng vượt Micron về sản lượng sản xuất hàng loạt vào năm 2030.
CXMT và YMTC vẫn tìm cách tiếp cận khách hàng phương Tây
Trong khi Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường tự chủ về chip nhớ, DigiTimes cho rằng CXMT và YMTC vẫn đang âm thầm cung cấp sản phẩm cho một số doanh nghiệp phương Tây. Động lực chính nằm ở mức giá cao hơn mà các khách hàng này có thể trả.
YMTC được cho là đã bắt đầu bán NAND cho các nhà sản xuất module độc lập bên thứ ba. Những công ty này sau đó sử dụng NAND của YMTC để lắp ráp thành các enterprise-grade SSD, qua đó giảm sự nhạy cảm liên quan tới việc sử dụng NAND có nguồn gốc từ Trung Quốc.
CXMT cũng được cho là đã bắt đầu quá trình product qualification với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô nhỏ và vừa tại một số thị trường, trong đó có Mỹ và Canada. Công ty đồng thời khuyến khích khách hàng cam kết trước về năng lực sản xuất để đảm bảo nguồn cung trong tương lai.
Cách tiếp cận này cho thấy CXMT và YMTC đang tìm cách cân bằng giữa hai mục tiêu: phục vụ chiến lược tự chủ chip nhớ của Trung Quốc và khai thác nhu cầu từ các khách hàng quốc tế có khả năng trả mức giá cao hơn.
Apple có thể mang lại giá trị thương hiệu lớn hơn đơn hàng
Đối với Apple, vấn đề lại nằm ở năng lực cung ứng. DigiTimes cho rằng CXMT và YMTC không có ý định cung cấp cho Apple với số lượng lớn, trong khi một lượng đáng kể công suất có sẵn trong năm 2027 đã được phân bổ.
Điều này đặc biệt đáng chú ý với CXMT. Theo một phân tích trước đó, nhu cầu chip nhớ tập trung vào thị trường Trung Quốc của Apple có thể tương đương khoảng 6,6% công suất cuối năm của CXMT.
Tuy nhiên, CXMT được cho là đã kín công suất đến hết năm 2027 với tỷ lệ sử dụng khoảng 95%. Điều này khiến không còn nhiều dư địa để dành thêm công suất đáng kể cho Apple.
Vì vậy, việc trở thành nhà cung cấp được Apple chứng nhận có thể quan trọng hơn bản thân quy mô đơn hàng. Một khi CXMT hoặc YMTC có thể chứng minh rằng sản phẩm của mình đã vượt qua quá trình đánh giá của Apple, chứng nhận này có thể được sử dụng như một lợi thế khi tiếp cận những khách hàng phương Tây khác.
Đây cũng là lý do mối quan hệ với Apple có thể mang tính biểu tượng nhiều hơn về mặt thương mại. Apple là một trong những khách hàng có yêu cầu khắt khe nhất đối với linh kiện và chuỗi cung ứng. Do đó, việc được công nhận có thể trở thành một dạng proof of quality cho CXMT và YMTC khi họ mở rộng sang các thị trường quốc tế.
CXMT và YMTC đứng trước cơ hội nhưng cũng có giới hạn về công suất
Sự quan tâm của CXMT và YMTC đối với Apple cho thấy vị thế của ngành chip nhớ Trung Quốc đang thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào thị trường nội địa, hai công ty đang từng bước tìm kiếm sự công nhận từ các khách hàng quốc tế, trong đó Apple có thể đóng vai trò như một thước đo chất lượng đặc biệt có giá trị.
Dù vậy, giới hạn về công suất khiến khả năng cung cấp khối lượng lớn cho Apple vẫn là một câu chuyện khác. Với CXMT, phần lớn công suất được cho là đã được đặt trước trong những năm tới, trong khi công ty đồng thời phải phục vụ tốc độ mở rộng rất nhanh của thị trường Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, việc đạt được vị thế nhà cung cấp cho Apple có thể mang lại lợi ích lớn ngay cả khi lượng chip nhớ thực tế được giao không quá cao. Đối với CXMT và YMTC, một mối quan hệ như vậy có thể giúp họ chứng minh chất lượng sản phẩm trước khi tiếp tục mở rộng sang nhiều khách hàng phương Tây hơn.
Nếu bạn quan tâm tới những diễn biến mới nhất của ngành bán dẫn, bộ nhớ và phần cứng, có thể theo dõi thêm các bài viết chuyên sâu trên orbitaltech.net.
Kết luận
CXMT và YMTC được cho là không đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp chip nhớ số lượng lớn cho Apple, mà quan tâm nhiều hơn tới giá trị chứng nhận đi kèm một mối quan hệ với hãng công nghệ Mỹ. Trong khi cả hai đang mạnh tay mở rộng năng lực DRAM và NAND Flash, việc được Apple công nhận có thể trở thành bằng chứng quan trọng cho thấy chất lượng chip nhớ Trung Quốc đã đạt tới trình độ của các nhà sản xuất quốc tế, đồng thời giúp CXMT và YMTC tạo lợi thế khi tiếp cận thêm khách hàng phương Tây.